בנק דיסקונט פרסם את תוצאותיו לרבעון השלישי של 2023! לאחר שבחנו את הדוח של בנק הפועלים לפני מספר ימים, הגיע התור של הבנק הרביעי בגודלו בארץ אחרי לאומי, פועלים ומזרחי.
המספרים בהשוואה לרבעון המקביל של 2022:
- הכנסות ריבית, נטו – הסתכמו ב-2.7 מיליארד שקל, גידול של 18.7%. כאשר אני רושם "הכנסות ריבית, נטו" אני מתכוון שזה אחרי הוצאות ריבית שהבנק שילם על פיקדונות של לקוחות.
- הכנסות שאינן מריבית – הסתכמו ב-1.2 מיליארד שקל, גידול של 20.4%.
- סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות – הסתכמו ב-2 מיליארד שקל, גידול של 11.8%.
- הוצאות בגין הפסדי אשראי – צמחו ב-463% ל-596 מיליון שקל ואפשר לראות שהמגמה ממשיכה בדיוק כמו בבנק ה"פועלים".
- הבנקים מגלים זהירות רבה ולכן הם מחויבים להפריש כספים לחובות שאין לדעת מה יהיה איתם, נכון לעכשיו אבל הם בגדר סכנה.
- רווח לפני מיסים – הסתכם ב-1.3 מיליארד שקל, קיטון של 5.1%.
- הרווח הנקי – של בנק דיסקונט הסתכם ב-817 מיליון שקל, קיטון של 8.5%.
מדדי ביצוע עיקריים:
אחד הנתונים החשובים במגזר הבנקאות הוא תשואה על ההון מה שנקרא גם ROE.
תשואה על ההון הוא מדד לרווחיות של עסק ביחס להון העצמי שלו וכל מה שאנו צריכים לעשות זה: רווח נקי\הון בעלי המניות. תשואה על ההון נחשבת לאחד מהיחסים הפיננסיים החשובים ביותר של חברה, היא מודדת את יעילות החברה ביצירת רווחים מהנכסים נטו. ההגעה לתשובה היא פשוטה אבל אנו צריכים להשוות עם רבעונים קדמים כדי לקבל תמונה ברורה יותר ובנוסף חייב לעשות השוואה מול חברות מתחרות מאותו מגזר ועוד.
התשואה על ההון של בנק דיסקונט בתשעת החודשים של 2023 הייתה 16.6% לעומת 15% בתקופה המקבילה. יחס יעילות בתשעת חודשים של 2023 ירד משמעותית מ-56.5% ל-48.4% וזה שיפור מרשים. יחס יעילות זה – ( היחס בין סך ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך ההכנסות מריבית נטו וההכנסות שאינן מריבית).
כמה דיבידנד הבנק שילם לבעלי המניות?
בנושא הדיבידנד קרה דבר מעניין, בדרך כלל הבנק מחלק דיבידנד שנע בין 30%-40% מהרווח הנקי. ברבעון הנוכחי הבנק הכריז על חלוקה בסך 122.5 מיליון שקל שזה "רק" 15% מהרווח הנקי. הסיבה לכך הייתה עקב בקשה שנשלחה מהפיקוח על הבנקים בתאריך 12.11.23 עם בקשה לבחון מחדש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים ואכן הבנק בחן וקיצץ.
בנק דיסקונט סיפק מידע כמו בנק הפועלים לגבי מגזר הנדל"ן:
"החל מהרבעון השני של שנת 2022 נרשמת ירידה בהיקף הביצוע בהלוואות לדיור בכלל המערכת. האטה זו נמשכה גם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 בהמשך למגמה של עליית הריבית במשק, נמשכה הירידה בהיקף ביצוע ההלוואות לדיור. יחד עם ההאטה בשוק הדיור, נצפו בחודשים האחרונים ירידות במדד מחירי הדירות הכולל, והתמתנות בשיעור עליית מחירי הדירות במונחים שנתיים. לנוכח מלחמת "חרבות ברזל" קיימת ציפייה להאטה משמעותית בשוק הנדל"ן ולאור מתווה בנק ישראל קיים צפי לגידול משמעותי בהקפאת משכנתאות".
מדהים לראות שגם בנק דיסקונט יודע ששוק הנדל"ן יצא מפרופורציה בשנים האחרונות והוא מפרסם בעמוד 59 את הדבר הבא:
"בשנים האחרונות נרשם גידול בביקושים ובהיקף הביצוע של הלוואות לדיור. לגידול בהיקף הביצועים תרמו הן התגברות הביקושים בשוק הדיור והן עליות המחירים, שנגרמו כתוצאה מהמחסור בהיצע הדירות ביחס לביקושים כאמור. העלייה שנרשמה בהיקף ההלוואות לדיור במערכת הבנקאית, אשר חורגת משיעורי הצמיחה במשק ומשיעורי העלייה ברמת החיים ובהכנסות משקי הבית, יחד עם העלייה שנרשמה בריבית ותרחיש של עליה באבטלה, עלולה לפגוע באיכות תיק האשראי לדיור ולהגדיל את החשיפה לסיכוני אשראי במערכת הבנקאית.
