העולם כולו המתין בקוצר רוח לפרסום הדוחות של החברה הגדולה בעולם ואני חושב שלמרות שהמספרים היו מדהימים, וול-סטריט כבר לא מתרגש (נכון לעכשיו).
בואו נצא לדרך עם הדוח של חברת אינבידיה
- רווח למניה: הסתכם ב-0.81$, מעל התחזית ב-0.06$.
- הכנסות החברה: הסתכמו ב-35.1B ניפצו את התחזית ב-1.95B.
בואו נמשיך עם דוח רווח והפסד:
- הנתונים מתייחסים לרבעון האחרון בהשוואה לרבעון המקביל של שנה קודמת.
- הכנסות שיא ברבעון הסתכמו ב-35.1B, צמיחה של 94%.
- רווח גולמי הסתכם ב-26.1B, גידול של 95% עם רווחיות גולמית של 74.6% לעומת 74%.
- הוצ' תפעול הסתכמו ב-4.2B, גידול של 44%.
- רווח תפעולי הסתכם ב-21.9B, זינוק של 110% עם רווחיות תפעולית מדהימה של 62.3% לעומת 57.4%.
- רווח נקי הסתכם ב-19.3B, קפיצה של 109% עם רווחיות נקייה של 55% לעומת 51%.
- זה אומר שעל כל 100$ של הכנסות נשאר לחברה כ-55$ בכיס, מטורף!
מאזן החברה
- נכסים שוטפים (עד 12 חודשים) הסתכמו בכ-67B כאשר מתוכם יש כ-29B מזומנים שווי מזומנים.
- סך כל הנכסים של החברה הסתכם בכ-96B.
- התחייבויות שוטפות (עד 12 חודשים) הסתכמו בכ-16.5B,
- סך כל ההתחייבויות שלה חברה הסתכמו ב-30B כאשר מתוכם חוב יחסית צנוע בסך 8.5B.
- הון בעלי המניות הסתכם בכ-66B.
תזרים מזומנים, רכישת מניות ודיבידנד
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בתשעת חודשים ראשונים הסתכם ב-47.4B, כאשר תזרים מזומנים חופשי (FCF) הסתכם בכ-45B.
בתאריך 26.08.2024 דירקטוריון החברה אישר לרכוש מניות נוספות בסך 50B ללא דד-ליין. בתשעת חודשים הראשונים החברה ביצעה רכישה עצמית של 256 מיליון מניות בסך של 26.2B ומתום הרבעון בתאריך ה-28.10 ועד לתאריך 15.11 החברה רכשה עוד 19 מיליון מניות ב-2.7B.
באותה תקופה החברה שילמה דיבידנד בסך 589M.
הכנסות לפי מגזרי פעילות
- Data Center – הכנסות הסתכמו ב-30.1B, גידול של 111%.
- Gaming – הכנסות הסתכמו ב-3.2B, גידול של 14.8%.
- Professional Visualization – הכנסות הסתכמו ב-486M, גידול של 16.8%.
- Automotive – הכנסות הסתכמו ב-449M, גידול של 72%.
מי הלקוחות הכי גדולים של אינבידיה – NVIDIA?
לחברה יש ארבעה לקוחות בלבד שמהווים כ-45% מסך כל ההכנסות של החברה?
מסוכן מאוד לחברה בסדר גודל של NVIDIA להיות תלויה בארבעה לקוחות ועוד מדובר בלקוחות שככל הנראה ייצרו בעצמם חלק מהמוצרים בעתיד.
מה הקשר של ישראל לדוחות NVIDIA?
החברה מציינת בדוחותיה שהיא מעסיקה כ-4,300 עובדים בישראל אשר אחראיים על מו"פ, תפעול ומכירת מוצרים. החברה פרסמה שחלק מהעובדים בישראל גוייסו למילואים אבל זה לא פגע בעבודה השוטפת בישראל.
הכנסות לפי חלוקה גיאוגרפית
- ארה"ב מהווה כ-41% מסך הכנסות החברה בסך 41.3B.
- סינגפור מהווה כ-19% מסך ההכנסות החברה בסך 17.3B.
- טייואן מהווה כ-16.7% מסך הכנסות החברה בסך 15.2B.
- סין מהווה כ- 12.6% מסך הכנסות החברה בסך 11.5B.
- שאר העולם מהווה כ-6.1% מסך ההכנסות בסך 5.6B.
סיכום ודעה אישית
אני מניח שרובכם קוראים את המספרים ולא מבינים איך המניה לא טסה מעלה, אז ככה, הצפי לרבעון הבא עומד לפי התחזיות ולכן לא ראינו שום דבר מעבר למה שכבר ציפו. שנית, קשה מאוד לרצות את וול-סטריט וככל שחברה תציג מספרים מדהימים יותר ככה יצפו מהחברה להציג נתונים חזקים יותר.
המספרים של החברה והצמיחה של החברה הייתה כל-כך עוצמתית בשנתיים האחרונות שיהיה מאוד קשה לחברה לעמוד בקצב. אהבתם? תכתבו לי בתגובות למטה.
